음수일은 음식점 십삼루를 운영하는 엄마 십삼낭과 함께 도원진에 살고 있다. 어느날, 독기 가득한 요괴가 도원진에 나타나 마을 사람들을 해친다. 음수일은 목숨을 걸고 아이를 구하지만 위기에 빠진다. 그때 모산 삼자로 알려진 '옥령자', '양허자' 그리고 '중위자'가 나타나 음수일과 도원진 사람들을 구하고 영웅으로 칭송된다. 하지만 평소 모산의 제자라고 거짓말한 음수일은 사기꾼으로 손가락질 받는다. 한편 연미대사의 제자 낙환진이 세명의 장로를 죽이고 요괴를 불러들이는 진혼고를 사용해 모산의 강력한 영기를 빨라들이려고 한다. 재앙이 닥치고 있음을 알아차린 사존 연미대사는 모산의 영기를 지키고 세상을 구하기 위해 '구룡진인 선발 대회'를 개최하게 되는데...
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